Corporate Finance Services

Unsere Teams sind hochqualifiziert und besitzen langjährige Erfahrung im Bereich der Corporate Finance Services. Insbesondere legen wir hohen Wert darauf, daß ein Partner und ein Senior Manager (Wirtschaftsprüfer oder Certified Public Accountant, Steuerberater oder Rechtsanwalt) unseren Mandanten während der gesamten Projektdauer als persönlicher Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung steht.

Cross Border Transaktionen können gemeinsam mit unseren Crowe Horwath International Partnern im jeweiligen Land durchgeführt werden, wobei wir die Koordination und Kommunikation gegenüber unseren Mandanten übernehmen.

Unser Leistungsspektrum umfaßt folgende Dienste:

• M&A Beratungen bei
  
  • Unternehmens(ver)käufen
  • Anteils(ver)käufen
• Unternehmensvorbereitungen auf
  • Due Diligence Prüfungen
  • Datenraum Einrichtungen
  • Businessplan Erstellungen
  • IAS / US GAAP Einführung
  • Pro-Forma Abschluß Erstellung
  • Börseneinführungen
• Durchführung von
  • Due Diligence Prüfungen
  • Abschlußprüfungen IAS / US GAAP
  • Pro-Forma Abschluß Prüfungen mit
  • Abgabe von Comfort Letter
  • Unternehmensbewertungen

Anteilsverkäufe werden oftmals mit einem Ausstieg des Gesellschafters aus dem Unternehmen verbunden. Die Unternehmensübertragung kann an Kinder bzw. Enkel oder an fremde Dritte, beispielsweise das bisherige Management (Management Buy Out) erfolgen. Oftmals erfolgen Anteilsverkäufe jedoch bereits mit oder kurz nach der Gründung eines Unternehmens bzw. in dessen Wachstumsphase. So werden finanzielle oder auch strategische Investoren in den Gesellschafterkreis aufgenommen, um dem Unternehmen die für die jeweiligen Vorhaben notwendige Finanzkraft zu verleihen. Auch stellt der Börsengang einen Anteilsverkauf dar, der aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und der Anforderungen der Deutschen Börse ungleich höhere Organisation erfordert als ein gewöhnlicher Unternehmensverkauf.

Unabhängig von den Beweggründen eines Unternehmensverkaufes verfolgt der Veräußerer regelmäßig die Gewinnmaximierung. Um diese zu erreichen, sollten bereits in den ersten Verhandlungen mit potentiellen Erwerbern die Unternehmensdaten ordentlich aufgearbeitet sein. Hierzu gehören insbesondere die Jahres-, Zwischen- und Pro Forma -Abschlüsse, ggf. auch nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften, die Unternehmensplanung (Business Plan) und ggf. eine interne Unternehmensbewertung, um mit realistischen Vorstellungen den Verkauf anzugehen. Die Einrichtung eines Datenraumes, in dem alle für den Erwerber relevanten Daten zur Einsicht gesammelt werden, ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensrepräsentation gegenüber dem potentiellen Erwerber. Der Darstellung gegenüber dem Due Diligence Prüfer ist insgesamt hohe Aufmerksamkeit zu schenken.

Börsenaspiranten werden durch unser Team bezüglich der mit dem Börsengang verbundenen Anforderungen begleitet. Zu dem Leistungsspektrum zählen entweder die Prüfung der Jahres-, Zwischen, und Pro Forma - Abschlüsse , nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften, die Einrichtung eines Datenraumes, der Review der Unternehmensplanung, oder die Beratung bei der Erstellung der Abschlüsse und Business Pläne.

Unsere Teams bieten dem Veräußerer eine umfassende Beratung, um den Unternehmensverkauf möglichst zügig und ohne Komplikationen erfolgen zu lassen.

Zuständige Partner und Geschäftsführer:

• Barbara Erdt
• Andreas Haas
• Erhard Jarraß
  
• Manuel Rauchfuss
• Claus Peter Scheucher
  
• Werner Seltmann
• Günter Wörl
• Wilhelm Zimmermann